Klantdetail#

Open een klant uit de klantenlijst om gegevens, budgetten en boekingen te beheren.

Wat je ziet#

Bovenaan staan Bewerken, Jaar afsluiten en Archiveren of Terughalen. De tabbladen zijn Gegevens, Saldi per jaar, Produktiestaat, Boekingen en Betalingsherinneringen.

Wat je kunt doen#

• Wijzig klantgegevens met Bewerken.
• Voeg onder Gegevens een jaarbudget toe met + Budget, of pas het aan met Wijzig.
• Controleer saldi en budgetten bij Saldi per jaar, de verdeling over werkzaamheden bij Produktiestaat en losse registraties bij Boekingen.
• Open een factuur vanuit Boekingen of maak een herinnering via + Nieuwe betalingsherinnering.
• Archiveer de klant met behoud van historie; met Terughalen maak je hem weer actief.

Zo doe je het: een boekjaar afsluiten#

1. Klik op Jaar afsluiten.
2. Klik bij het gewenste jaar op Jaar afsluiten.
3. Vink Alle uren voor dit jaar zijn ingevoerd. aan nadat je dit hebt gecontroleerd.
4. Vink Alle verschotten zijn geboekt. aan nadat je dit hebt gecontroleerd.
5. Vink De eindfactuur is verstuurd. aan nadat je dit hebt gecontroleerd.
6. Klik op Jaar afsluiten.

Het jaar is nu voor deze klant afgesloten. De historie blijft zichtbaar, maar nieuwe boekingen en wijzigingen voor dit jaar worden geweigerd. Via Jaar afsluiten → Heropenen kun je het jaar weer openen. Het minimumjaar van de klant blijft ook daarna gelden.

Tip: Esc gaat terug naar de klantenlijst, zolang je niet in een veld typt en er geen dialoog openstaat.